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「スプレッドシートで見積書」

Salesforce®で見栄えのよい
見積書を作りたい！

Salesforce®の標準見積機能で見栄えのよい見積書を作成したい時は、帳票作成ツールを購入することが多いと思います。でもツールの使い方が難しかったり、見積書の作成枚数の割にツールの費用が高額になる場合がありますよね。そういう時、「スプレッドシートで見積書」と「Docurain（ドキュレイン）」を使えば、簡単かつ低コストで見栄えのよい見積書が作成できます。

「スプレッドシートで見積書」の特徴

  • 特徴01 Excelで簡単に
    見積書をデザイン

    使い慣れてるExcelだからいつものように手軽に、見栄えの良い見積書のデザインができます。
    デザインの変更も簡単です。

  • 特徴02 低コストで
    見積書を作成

    帳票開発クラウドサービス「Docurain」と連携することで、見積書PDF1通あたり5円から作成できます。

  • 特徴03 個別カスタマイズ
    対応可能

    Salesforce®見積機能をカスタマイズする場合や、見積書以外の帳票が必要な場合には、ご要望に応じて受託開発いたします。

こんなお悩みの解決に！

「スプレッドシートで見積書」はSalesforce®見積書の作成でよくある課題を解決します！

  • 課題

    • Sales Cloudで作成する見積書の見栄えが今ひとつ
    • 見積書のちょっとした変更に手間がかかりすぎる
    • 少量の印刷だと帳票ツールは割高

  • 解決策

    • Excelで自由に帳票イメージが作れる
    • Excelで、ちょっとした変更は簡単に対応可能
    • Docurain連携により、見積書1通あたり5円から作成できる

Docurain（ドキュレイン）とは

1帳票出力当たり5円〜（※）で利用できる帳票サービスです。
非エンジニアでもWeb帳票をExcelで作成できる帳票開発のクラウドサービスです。
※出力結果が200KBを超える場合は、100KBあたり1円追加されます。
※月額1円以上10,000円以下は、最低金額10,000円になります。

> 詳しく見る

  • 見積書のデザインはいつでも更新可能

    見積書のデザインを変更し、DocurainサーバにログインしてExcelを更新するだけで、すぐに新しい見積書が使えます。

    Docurain更新画面イメージ

  • Excel編集機能で好きなデザインが可能

    使い慣れたExcelの編集機能を使い簡単にデザインできます。
    社印や会社ロゴ等イメージの追加も自由にできます。

    見積書設計画面イメージ（Excel）

「スプレッドシートで見積書」の機能

Sales Cloudの標準見積機能画面に「見積書作成」ボタンを追加し、Docurainに登録した見積テンプレートでPDFファイルを作成、見積レコードにPDFファイルを保存します。見積書テンプレートはExcelのサンプルを提供します。

Sales Cloudの標準見積機能画面イメージ

「スプレッドシートで見積書」の動作環境

  • ライセンス要件

    Sales Cloud Lightning Enterprise(旧EE)以上を1ライセンス以上必須

  • Salesforce組織要件

    • •Lightning Experienceが有効化されていること
    • •見積が有効化されていること

  • その他要件

    • •Docurainのサービスを契約すること

「スプレッドシートで見積書」の価格

無償ツールとしてAppExchengeにて公開中です。
技術サポート、カスタマイズをご希望の場合は個別にお見積致します。

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